Configuración

La pantalla Configuración reúne lo que es de esta computadora y de tu cuenta, no de una empresa: la apariencia, la conexión con CONTPAQi, la descarga automática de la Constancia y las Opiniones, tu suscripción, tu consumo de IA, los atajos, cómo se usa esta computadora, la versión, tu sesión y lo que compartes para mejorar el matching. Este capítulo recorre cada sección en el orden en que aparece. Se abre con Configuración en la barra lateral, con Archivo → Configuración… o con Ctrl+,.

Configuración de la app, de la empresa y del matching

Auxil-IA tiene varias pantallas que se llaman parecido. Cada una configura algo distinto:

Si un aviso de una empresa dice que falta algo «en este equipo», se resuelve en esta pantalla, no en la empresa.

CONTPAQi

Es la primera sección de Configuración y junta todo lo de CONTPAQi de esta computadora: arriba los prerrequisitos (la conexión a SQL Server y tu usuario de CONTPAQi, sin los que ninguna empresa puede leer catálogos ni cargar pólizas) y abajo donde se capturan, con Detectar, Guardar credenciales, Guardar SQL y Probar conexión SQL. Se capturan una vez por computadora y sirven para todas tus empresas.

Mientras falte algo, la sección se ve en ámbar y abierta. Con todo listo queda plegada en una línea, con una palomita, tu usuario, si la contraseña está guardada y la instancia de SQL Server; un clic la abre. Todo está en Conectar CONTPAQi y Prerrequisitos de este equipo.

Personalización: tema y posición del asistente

En Configuración → Personalización:

Tema. Los colores de la app. Cada tema es una tarjeta con su muestra y si es oscuro o claro:

El cambio se ve al momento. Al final está Crear tema, para hacer uno con tus colores; ver Temas propios.

Posición del asistente. Dónde se acomoda el panel del asistente: Izquierda, Abajo (el de fábrica, a todo lo ancho) o Derecha. La barra lateral se pasa al lado contrario: con el asistente a la izquierda, la barra lateral queda a la derecha.

Al elegir Izquierda o Derecha, Auxil-IA colapsa la barra lateral para dejarle espacio a tu trabajo. Puedes volver a expandirla con su flecha, aunque la pantalla queda más angosta.

El asistente es del plan Pro: en una empresa con plan Normal el panel aparece, pero dice «Exclusivo del plan Pro». Cómo abrirlo, minimizarlo y cambiarle el tamaño está en Abrir el asistente.

El tema y la posición se guardan en esta computadora.

Temas propios

Plan Pro En Configuración → Personalización, la tarjeta Crear tema abre Crear tema. Mientras lo editas, toda la app se ve con él.

1. Nombre: como quieras llamarlo (si lo dejas vacío, «Mi tema»).
2. Partir de: el tema del que toma sus colores para empezar, uno de los de fábrica o uno tuyo. De entrada, el que estás usando.
3. Modo: Oscuro o Claro.
4. Colores: Fondo, Texto, Acento, Ingresos y Egresos. Elige cada uno con su muestra o escribe su código (por ejemplo #2b4f9e). Lo demás (las tarjetas, los bordes, los textos tenues) sale de esos cinco.
5. Esquinas: Recto, Normal o Redondo.
6. Pulsa Guardar. El tema queda elegido y sale como una tarjeta más, con «Propio · Oscuro» o «Propio · Claro». Cancelar regresa al tema que tenías.

Los avisos. Si un color no se lee bien, abajo sale un aviso con Corregir, que lo ajusta por ti. Por ejemplo, «Para un tema oscuro el fondo es demasiado claro.», «El texto da 3.20:1 en el fondo más oscuro de las tarjetas; necesita 4.5:1.» o «Los ingresos tienen que verse verdes, no grises ni de otro color.». Los avisos no impiden guardar: si lo guardas así, el tema se queda como lo dejaste.

Editar, renombrar o borrar. En la tarjeta de un tema tuyo, el ⋯ de la esquina abre Editar, Renombrar y Borrar. Si borras el que estás usando, la app regresa a Índigo.

• Hasta 8 temas propios. Con 8, la tarjeta dice «Tope de 8 temas».
• Sin ninguna empresa en Pro o en Ultra, Crear tema sale con candado y «Requiere el plan Pro», y tus temas no se ven. No se borran: vuelven si subes una empresa a Pro.
• Se guardan en esta computadora, con tu usuario de Windows, como el tema elegido.

Servicio de Auxil-IA

Una parte de Auxil-IA trabaja en tu computadora mientras la app está abierta: arranca sola al abrirla y se cierra con ella. No se instala ni se configura aparte, y ya no tiene sección en Configuración: si está funcionando lo dice el indicador de la esquina superior derecha de cada pantalla:

• «Conectado». Todo bien.
• «Conectando...». Está arrancando, lo normal al abrir la app; espera unos segundos.
• «Sin conexión». No responde. Cierra Auxil-IA y ábrela de nuevo; si se repite, ver El servicio de Auxil-IA no responde.

No se refiere a internet.

Automatización: la Constancia y las Opiniones al día

En Configuración → Automatización, el interruptor Actualizar documentos de cumplimiento automáticamente hace que Auxil-IA mantenga al día, sin que se lo pidas, la Constancia de Situación Fiscal y las Opiniones de Cumplimiento del SAT y del IMSS de cada empresa. Viene encendido y aplica a todas tus empresas en esta computadora.

• Cuándo: la primera vez que abres cada empresa después de abrir Auxil-IA, descarga en segundo plano, uno por uno, los documentos que ya pasaron el límite de días. Puedes seguir trabajando.
• Considerar vencido después de … días (7 de fábrica): el límite general. «Vencido» aquí no es la vigencia legal del documento, sólo los días después de los cuales Auxil-IA lo vuelve a bajar. Acepta de 1 a 365.
• Avanzado: umbral por documento: un límite distinto para Constancia de Situación Fiscal, Opinión de Cumplimiento SAT y Opinión de Cumplimiento IMSS. Vacío usa el general. La Constancia trae 30 días de fábrica.
• Necesita la e.firma de la empresa completa y vigente; la Opinión del IMSS, además, Google Chrome.
• Con el interruptor apagado, nada se descarga solo: cada documento se baja a mano en la pestaña Periodos de la empresa.

Cómo se cuentan los días, qué ves mientras descarga y qué pasa si el portal no responde está en La actualización automática.

Automatización: descarga programada del SAT

En Configuración → Automatización, el interruptor Descargar facturas del SAT automáticamente pide al SAT, sin que se lo pidas, los CFDIs nuevos de todas tus empresas con e.firma. Viene apagado. Al prenderlo eliges la Frecuencia (diaria, semanal con su día, o cada cierto número de días) y qué Facturas (emitidas y recibidas, sólo emitidas o sólo recibidas); abajo ves, por RFC, cómo le fue la última vez y cuándo vuelve a tocar. Cómo elige el periodo y cómo cuida los límites del SAT está en Descarga programada del SAT.

Conectores

Plan Pro En Configuración → Conectores está la tarjeta Linear: conectas tu workspace de Linear con Conectar Linear, ligas cada proyecto con su empresa y, con Desconectar, lo quitas. La lista Proyectos y empresas dice cuántos llevas ligados y queda plegada cuando ya ligaste alguno; un clic la abre. La conexión es de tu cuenta, no de esta computadora; en la Mac funciona igual. Qué hacen el auxiliar y el asistente con Linear está en Linear.

Suscripción y uso de IA

Es una sola sección: arriba tus empresas con su plan y abajo lo que consumen de IA.

En Configuración → Suscripción y uso de IA está cada empresa (RFC) con su nombre, su plan (Normal, Pro o Ultra) y su precio según la pagues al mes o al año, más IVA («$499/mes más IVA»); los botones para cambiar de plan (Subir a Pro, Subir a Ultra, Pasar a Ultra, Bajar a Pro o Bajar a Normal, según el plan que tenga), y Gestionar facturación para tu tarjeta y tus recibos. Ver Subir a Pro o bajar a Normal, Pasar a Ultra o bajar a Pro y Tu tarjeta y tus recibos.

Si tu último cobro no pasó, la sección empieza con el aviso «Tu último cobro no pasó» y el botón Actualizar tarjeta. Ver Cuando un cobro no pasa.

Uso de IA

En la fila de cada empresa ves cuánto de su cupo mensual de IA lleva, con dos barras (Entrada y Salida), y en las empresas con plan Pro o Ultra puedes comprar tokens adicionales. Si a una empresa Pro se le acabaron, debajo de sus barras te ofrece las dos opciones al mismo nivel, con su comparación: Pasar a Ultra o Comprar tokens. Ver Tokens de IA.

Atajos de teclado

En Configuración → Atajos de teclado, Personalizar atajos… abre la ventana para cambiar, quitar o agregar atajos. Es la misma de Ayuda → Atajos de teclado…. Ver Personalizar los atajos.

Esta computadora

En Configuración → Esta computadora dice cómo se usa esta computadora: Trabaja con CONTPAQi, que es lo de siempre: aquí se abren tus empresas y corren sus auxiliares. Sólo aparece en Windows.

Plan Pro Cambiar a control de otra PC la pasa a controlar otra PC que tiene CONTPAQi y Auxil-IA abierto, sin CONTPAQi ni datos aquí. Antes de cambiar te enseña las empresas que quedan libres para otra PC, las rutinas activas que se detienen y los dispositivos que se desvinculan; Cambiar y reiniciar confirma y Auxil-IA se reinicia. Los chats, las rutinas y los datos de esta computadora no se borran. Todo el detalle, y cómo regresar, está en Cambiar cómo se usa esta computadora.

Acerca de

En Configuración → Acerca de ves:

• La versión de Auxil-IA que tienes instalada, por ejemplo «Versión 1.2.9». Inclúyela cuando escribas a soporte.
• Contrato de Licencia de Usuario Final, una liga que abre el contrato en el sitio.
• La versión del contrato que aceptaste, por ejemplo «Aceptaste la versión 1.2».

Lo mismo, con tu cuenta y los datos de soporte, está en Ayuda → Acerca de Auxil-IA, junto con Buscar actualizaciones. Ver Actualizaciones.

Cuenta: cerrar sesión

En Configuración → Cuenta ves con qué correo tienes la sesión iniciada («Sesión iniciada») y el botón Cerrar sesión.

No hace falta cerrar sesión para cerrar la app: la sesión se queda abierta y la siguiente vez entras directo. Conviene cerrarla cuando:

• Vas a entrar con otra cuenta de Auxil-IA en esta computadora y con este mismo usuario de Windows.
• Vas a dejar de usar esta computadora o la vas a entregar a otra persona. Si además vas a desinstalar, ver Desinstalar.

Para cerrarla:

1. Pulsa Cerrar sesión.
2. En la ventana que pregunta «¿Estás seguro de que deseas cerrar sesión?», pulsa Cerrar sesión. Cancelar la deja como estaba.
3. Sale «Sesión cerrada» y llegas a la pantalla para iniciar sesión.

Cerrar sesión no borra nada: tus empresas, su trabajo y la conexión con CONTPAQi se quedan en esta computadora. Tampoco cancela tu suscripción. Para volver a entrar necesitas tu correo, tu contraseña e internet.

Ayudar a mejorar Auxil-IA

Al final de Configuración está Ayudar a mejorar Auxil-IA, con el interruptor Compartir estadísticas del matching, que deja que Auxil-IA comparta estadísticas del matching para mejorarlo.

• También comparte los textos con que tu banco nombra sus comisiones, para reconocerlas mejor.
• No incluye montos ni datos de tus clientes o proveedores.
• Si reportas un caso con Reportar caso en un movimiento del matching, se envía ese movimiento con su importe y su fecha, sin RFC ni nombres. Sólo se envía cuando tú lo reportas. Ver Reportar un caso.
• Viene encendido y vale para todas tus empresas en esta computadora, con tu usuario de Windows. En otra computadora, o en la sesión de otro contador en un servidor, hay otro interruptor.
• Para apagarlo, pulsa el interruptor: queda en gris y se guarda al momento. Puedes volver a encenderlo cuando quieras.
• Con el interruptor apagado, no se comparten estadísticas y Reportar caso deja de aparecer en el matching. Lo demás de Auxil-IA funciona igual.

En una computadora que controla otra PC

Plan Pro En la Mac, o en una computadora con Windows que controla otra PC, Configuración se ve casi igual que en la PC, con estas diferencias:

• CONTPAQi dice «El usuario y la contraseña de CONTPAQi y la conexión con SQL Server se configuran en la PC.»: se capturan en la PC.
• Suscripción y uso de IA enseña tus empresas y su consumo, pero cambiar de plan, la tarjeta, las facturas y la compra de tokens se hacen en la PC.
• Acerca de dice la versión de la PC. La de esta computadora está en Ayuda → Acerca de Auxil-IA.
• Cerrar sesión cierra la sesión de esta computadora; la de la PC sigue.
• Esta computadora no aparece. Para volver a trabajar con CONTPAQi en una computadora con Windows, ver Cambiar cómo se usa esta computadora.

Lo que sólo se hace en la PC dice «Esto se hace en la PC», con su nombre. Ver Desde tu iPhone, tu Mac u otra computadora.